Πρωταγωνιστές της Χρονιάς 2018

Η Safe Bulkers Inc. διατηρεί την χρηματοοικονομική της ευελιξία για να επενδύσει σε scrubbers και BWTS

Διατηρώντας τις ισχυρές σχέσεις με χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Ευρώπης και Άπω Ανατολής και έχοντας εισαχθεί στο NYSE, η Safe Bulkers Inc. έχει εξασφαλίσει την χρηματοοικονομική της ευελιξία για να επενδύσει στα scrubbers και τα συστήματα διαχείρισης έρματος. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο Πόλυς Β. Χατζηωάννου, CEO της S afe Bulkers Inc., περιγράφει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την εταιρική πολιτική στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις του sulphur cap 2020 & BWTS.
- Μπορείτε να μας σχολιάσετε τις συνθήκες που επικρατούν στην ναυτιλιακή αγορά σήμερα;
- Η αύξηση της ζήτησης για την μεταφορά ξηρού φορτίου χύδην ήταν ικανοποιητική για το 2018 και παρά τις εποχιακές διακυμάνσεις η ναυλαγορά κινήθηκε σε κερδοφόρα επίπεδα. Στην παρούσα φάση η βασική ανησυχία στην αγορά είναι o εξελισσόμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας καθώς και οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, όπως συμφωνήθηκε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής των G20 στην Αργεντινή, θα έχουν θετική έκβαση και ο κίνδυνος για ανεξέλεγκτη επέκταση του εμπορικού πολέμου θα αποτραπεί. Παράλληλα, ο αυξανόμενος αριθμός παραγγελιών νέων πλοίων, κατά κύριο λόγο μέσω leasing από Κινεζικές τράπεζες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αγορά, αλλά οι επερχόμενοι κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και την επεξεργασία έρματος (Ballast Water Treatment) θα επιταχύνουν την διάλυση των παλαιότερων πλοίων, επαναφέροντας ή ακόμη και βελτιώνοντας το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.
- Μπορείτε να αναφερθείτε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του στόλου της εταιρίας σας;
Η Safe Bulkers Inc. έχει στην ιδιοκτησία της ένα στόλο από 41 πλοία τύπου Panamax έως Capesize με μέσο όρο ηλικίας τα 8 χρόνια. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα του στόλου έχει χτιστεί σε Ιαπωνικά ναυπηγία ενώ 11 από αυτά είναι eco-design εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές μηχανές. Η ποιότητα του στόλου, η εμπειρία του προσωπικού μας, το σχολαστικό πρόγραμμα συντήρησης καθώς και η επιμελής διαχείριση αποτελούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στους ναυλωτές μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
- Πως σκοπεύετε να ανταποκριθείτε στις νεές εξελίξεις των κανονισμών BWTC και Sulphur 2020 cap;
- Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Safe Bulkers Inc., έχει στην διάρκεια του χρόνου αναπτύξει ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση στοχεύοντας να βρίσκεται στο επίκεντρο των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Τα πλοία μας είναι πιστοποιημένα με βάση το ISO 14001 που αφορά το περιβάλλον και το ISO 50001 που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Το σύνολο των περιβαλλοντικών επενδύσεων μας είναι της τάξεως των 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Αναφορικά με το Ballast Water Treatment επιλέξαμε σύστημα ηλεκτρόλυσης από Έλληνα κατασκευαστή, την Erma First και αποφασίσαμε να το εγκαταστήσουμε στο σύνολο του στόλου μας. Η παραγγελία μας ολοκληρώθηκε αμέσως μόλις η Erma First έλαβε την άδεια από τη ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ( USCG), εξασφαλίζοντας για τον στόλο μας παγκόσμια πρόσβαση συμπεριλαμβανομένων των λιμένων των ΗΠΑ. Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί οκτώ εγκαταστάσεις. Mε την πρώιμη εγκατάσταση αποφεύγονται υπερβολικά κόστη και καθυστερήσεις εκτός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων και δίνεται ο χρόνος για την εκπαίδευση και εξοικείωση των πληρωμάτων με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό. Ο κανονισμός του IMO γνωστός και ως ΙΜΟ Sulphur Cap 2020 είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός σχεδιασμένος για να περιορίσει τις επικίνδυνες εκπομπές οξειδίων του θείου από τα ποντοπόρα πλοία. Οι εκπομπές οξειδίων του θείου είναι άμεσα συνδεδεμένες με την όξινη βροχή, η οποία ενώ όταν πέφτει στην θάλασσα εξουδετερώνεται από την φυσική αλκαλικότητα του θαλασσινού νερού, όταν όμως πέφτει στην στεριά έχει καταστροφικά αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον (δάση, λίμνες κτλ) και στην υγεία του ανθρώπου. Προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή του κανονισμού IMO Sulphur Cap 2020 εγκαθιστώντας εντός του έτους 2019 συσκευές καθαρισμού καυσαερίων γνωστές ως Scrubbers στον μισό περίπου στόλο μας, οι οποίες διαλύουν τα οξείδια του θείου περνώντας τα καυσαέρια μέσα από πλύση θαλασσινού νερού, προσομοιάζοντας αυτό που κάνει η φύση με την βροχή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για το υπόλοιπο μισό του στόλου μας θα χρησιμοποιήσουμε συμβατά με την νομοθεσία καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 0.5% αντί 3.5% που είναι σήμερα το γενικό ανώτατο όριο.  Έχουμε επιλέξει ως προμηθευτή Scrubber την Alfa Laval που είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού και έχουμε συμφωνήσει με τα ναυπηγεία της Cosco για την εγκατάσταση τους, τα ναυπηγεία  της οποίας έχουν σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Δεν αναμένουμε προβλήματα με τα συμβατά καύσιμα δεδομένων των διαβεβαιώσεων των διυλιστηρίων και του γεγονότος ότι ακόμη και σήμερα τα περισσότερα καύσιμα είναι μίγματα προϊόντων απόσταξης και βαρέων υπολειμμάτων πετρελαίου. Θεωρούμε ότι η προσέγγισή μας είναι ισορροπημένη μεταξύ των δύο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, προσδοκώντας να ανταγωνιστούμε επι τη βάσει της διαφοράς τιμής μεταξύ πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και συμβατών καυσίμων για το ήμισυ του στόλου μας όπου εγκαθιστώνται Scrubbers και επί τη βάσει της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων για το υπόλοιπο μισό που θα χρησιμοποιεί συμβατά καύσιμα.
- Έχετε πρόσβαση στην παραδοσιακή ναυτιλιακή χρηματοδότηση ή σε άλλους εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης;
- Η αξιοπιστία που επιμελώς έχουμε καλλιεργήσει σε όλες τις διακυμάνσεις της αγοράς τα τελευταία 30 χρόνια μας έχει βοηθήσει να συνάψουμε ισχυρούς δεσμούς με τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική μας θέση έχουμε κατορθώσει να εξασφαλίσουμε ένα από τα χαμηλότερα χρηματοδοτικά κόστη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας. Πρόσφατα αναδιαρθρώσαμε το δανειακό μας προφίλ με αποτέλεσμα να επιτύχουμε ένα από τα χαμηλότερα «break-even point» στον κλάδο μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Η επιπρόσθετη ρευστότητα που διασφαλίσαμε, θα μας δώσει την δυνατότητα για νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των scrubbers και των συστημάτων Ballast Water Treatment. Παράλληλα, ως εισηγμένη εταιρία έχουμε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Ένα παράδειγμα, είναι η πρόσφατη συμφωνία για την αγορά ενός Ιαπωνικού Post-Panamax resale που θα παραδοθεί στο πρώτο μισό του 2020. Η νέα αυτή αγορά θα χρηματοδοτηθεί κατά το ήμισυ με μετρητά και κατά το ήμισυ με μετοχές επιτρέποντας την επέκταση και ανανέωση του στόλου μας.
25 πλοία της CPLP συγχωνεύονται με την DSS Holdings σε ένα deal $1.65δις

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρία CPLP συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη συγχωνεύει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της με την εταιρία DSS Holdings του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, με την συμφωνία συγχώνευσης δημιουργείται μια από τις μεγαλύτ ερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο. Η συναλλαγή αποτιμάται στα 1.65 δις. δολάρια. Συγκεκριμένα η Capital Product Partners L.P. (CPLP) προχωρά στη συνένωση μέρους του στόλου των δεξαμενόπλοιών της, που αριθμεί συνολικά 25 πλοία, με τ ον στόλο της Diamond S Holdings L.P., δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αριθμώντας 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εταιρία θα ονομάζεται Diamond S Shipping Inc. Η CPLP θα διαθέσει 21 τάνκερς τύπου MR, 3 Suezmax και 1 aframax σε μία νέα εταιρία, η οποία με τη σειρά της θα συγχωνευτεί με την Diamond S Shipping, ενώ παράλληλα θα διανείμει τις κοινές μετοχές της νέας εταιρίας σε όλους τ ους μετόχους της CPLP. Οι μέτοχοι της CPLP θα λάβουν premium περίπου 11% της καθαρής αξίας του στόλου, δεδομένου ότι η συγχώνευση αυτή επιτρέπει στην Diamond S να εισαχθεί άμεσα στο NYSE. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, το premium αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν πληρωθεί σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία. Επίσης να σημειωθεί ότι στη νέα κοινή εταιρία θα συμμετέχουν εκτός του Ευάγγελου Μαρινάκη, οι κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Γεράσιμος Βεντούρης. Η Diamond S Shipping μετά την συν ένωση με τον στόλο των τανκερς της CPLP αναμένεται να είναι ηγέτιδα εταιρία στις αγορές δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, επωφελούμενη από τον ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας στόλο που θα  αποτελείται από 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών με μέσο όρο ηλικίας λιγότερο από 8 έτη. Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από 7 μέλη, τρία από τα οποία θα ορίζονται από την WR Ross & Co και δύο από την Capital.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Capital Product Partners θα αναδυθεί ως μία εταιρία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου με μέσο όρο ηλικίας 6,6 έτη. Όλα τα πλοία της θα είναι υπό μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση με την υπολειπόμενη διάρκειας ναύλωσης να ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενισχύοντας ως αποτέλεσμα την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών για τους μετόχους της. Η Capital Product θα συνεχίσει επίσης να διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και θα προσανατολιστεί στην ανάπτυξη με εξαγορά πλοίων με χρονοναυλώσεις διαρκείας. Ο κ. Craig Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της DSS Holdings, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη  θέση να δημιουργήσει με την CPLP μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή θα λάβει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τανκερς και θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους και υψηλότερης ποιότητας στόλους καθώς και μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ναυτιλιακές εταιρίες στην αγορά. Ανυπομονούμε να εκμεταλλευτούμε την εξέχουσα εμπειρία και τη φήμη της CPLP, για τη  περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.» Από την μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP, Jerry Καλογηράτος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι  για αυτή την συγχώνευση με την Diamond S. Η συν αλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τον στόλο μας που αποτελείται από τάνκερς με την Diamond S  Shipping, η οποία διαθέτει άριστο μάνατζμεντ με εξαιρετική πορεία στον χώρο της ναυτιλίας».
Επέκταση στόλου στα 112 πλοία ξηρού φορτίου για την Star Bulk
Διαχειριζόμενη ένα διαφοροποιημένο στόλο 112 πλοίων και έχοντας ανταπεξέλθει στην δύσκολη αγορά του 2016 η Star Bulk είναι καλά τοποθετημένη για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk μιλά αποκλειστικά στο ELNAVI και περιγράφει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εταιρίας κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών και αναφέρετε στην προοπτική της αγοράς και τις μελλοντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις της ναυτιλίας. H Star Bulk είναι σήμερα η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Nasdaq εταιρία διαχείρισης πλοίων ξηρού φορτίου σε χωρητικότητα από το Νοέμβριο του 2007 και του Όσλο από τον Αύγουστο του 2018. Έχοντας ανταπεξέλθει στην δύσκολη αγορά του 2016 με μειώσεις, capex postponement, απόσυρση πλοίων, αναδιάρθρωση χρέους και σημαντικής υποστήριξης από τους μετόχους μας, καταφέραμε να είμαστε σε μια καλή υγιή θέση έχοντας τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε το πλήρες ποσό της οφειλής των δανείων και να άρει τους περιορισμούς για την εταιρία να καταβάλλει μερίσματα και να αγοράσει πίσω τις κοινές μετοχές. Το 2018 η Star Bulk ολοκλήρωσε τέσσερις εταιρικές συναλλαγές για συνολικά 41 πλοία αξίας $1.1δις. Η αξία της εταιρίας στην αγορά αυξήθηκε κατά $400εκατ, λίγο πάνω από $1.3δις την περίοδο που αυτές οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν. Η εταιρία θα διαχειρίζεται 112 πλοία. Τον Οκτώβριο του 2018 ανακοινώσαμε το πρόγραμμα μετατροπής για την εγκατάσταση scrubbers σε όλα τα πλοία μας μέχρι τα τέλη του 2019 με σκοπό να ανταποκριθούμε με τους επερχόμενους κανονισμούς του ΙΜΟ το 2020. Μέχρι τα τέλη του 2018 θα έχουμε εγκαταστήσει 3 scrubbers και έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες σε αρκετά πλοία.
Η Olympia Ocean Carriers αξιοποιεί την εξαίρετη φήμη της στον τομέα των capes για περαιτέρω επέκταση σε kamsarmaxes & ultramaxes πλοία
Μετά από αρκετά χρόνια επιτυχημένης διαχείρισης στον τομέα των capesize bulk carriers η Olympia Ocean Carriers εισήλθε πρόσφατα σε ακόμη δύο τομείς της αγοράς ξηρού φορτίου, τους τομείς των kamsarmaxes & ultramaxes. Υπενθυμίζεται ότι η Olympia Ocean Carriers αντιπροσωπεύει μια ναυτιλιακή παράδοση άνω των 55 χρόνων της οικογένειας Μούσκα. Ο κ. Κίκης Μούσκας, Principal της Olympia Ocean Carriers, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η εταιρία επεκτείνεται και στους εν λόγω τομείς και περιγράφει τις εμπορικές δυνατότητες του στόλου της εταιρίας. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες της οικογένειας έχουν χτιστεί σε γερά θεμέλια τα οποία δημιουργήθηκαν από τον αείμνηστο παππού μας Κυριάκο Μούσκα και τον μεγαλύτερο γιο του, τον πατέρα μου Ζήνων Μούσκα. Ο μικρότερος γιός του Γιώργος Μούσκας ενίσχυσε περαιτέρω την εταιρία. Σήμερα, είμαστε η τρίτη γενιά της οικογένειας Μούσκα που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και πιστεύω ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε τις ναυτιλιακές δραστηριότητες της εταιρίας. Στην αρχή η εταιρία ασχολούνταν με τους μικρότερους τομείς της αγοράς ξηρού φορτίου όπως τα handy sizes και τα loggers και αργότερα αποφάσισε να επενδύσει σε μεγαλύτερα πλοία ξηρού φορτίου όπου εκείνη την εποχή ήταν τα Cape sizes. Η απόφαση πριν από περίπου 30 χρόνια το να επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ήταν αρκετά δύσκολη καθώς οι κεφαλαιακές δαπάνες ήταν μεγάλες σε σύγκριση με αυτό που γνωρίζαμε και οι κίνδυνοι ήταν μεγάλοι. Την περίοδο που επενδύσαμε στα Capesizes πλοία δεν υπήρχαν πολλά στην αγορά και η πλειονότητα αυτών ανήκε σε μεγάλες εταιρίες στην Άπω Ανατολή. Οι πιο παραδοσιακοί πλοιοκτήτες φοβήθηκαν τους κινδύνους. Τα μεταχειρισμένα Cape size πλοία ήταν δύσκολο να αποκτηθούν λόγω των εταιριών που έλεγχαν τον τομέα. Μια αρχική επένδυση στα μεταχειρισμένα Capes μαζί με μια σημαντική παραγγελία για την κατασκευή capes ήταν ο αρχικός μας στόχος. Έτσι, το σημαντικότερο ορόσημο για εμάς στη ναυτιλία ήταν όταν η επένδυσή μας στον τομέα των Cape sizes άρχισε να αποδίδει και να ασχολούμαστε κυρίως με τα Capesize bulk Carriers. Παρόλα αυτά πρόσφατα εισήλθαμε σε άλλους δύο τομείς στην αγορά ξηρού φορτίου, των kamsarmaxes & ultramaxes. Έτσι, πλέον διαχειριζόμαστε τρεις τύπους πλοίων ξηρού φορτίου, Capesizes, Kamsarmaxes and Ultramaxes. Η ηλικία και η πολιτική ναύλωσης του κάθε τύπου πλοίων διαφέρουν κατά πολύ. Ο στόλος των Capesize όπου είναι και ο πυρήνας των ναυτιλιακών μας δραστηριοτήτων έχει μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 12 χρόνια και η πολιτική ναυλώσεων στον συγκεκριμένο στόλο είναι μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα με 1ης τάξεως ναυλωτές Capesizes. Ο πρόσφατα δημιουργημένος στόλος των kamsarmaxes έχει μέσο όρο ηλικίας τα 7 χρόνια και σκοπός μας είναι να εδραιωθούμε σε αυτό τον τομέα διατηρώντας τον μέσο όρο ηλικίας όχι πάνω από τα 8 χρόνια. Η πολιτική ναυλώσεων μας για αυτούς τους τύπους πλοίων είναι μικρής διάρκειας ναυλοσύμφωνα. Οι ναυλώσεις και των δύο αυτών στόλος γίνεται από τα γραφεία της Κύπρου. Ο εξάδελφος μου και γιο του Γιώργου Μούσκα, Κυριάκος, διευθύνει το τμήμα ναυλώσεων. Ο στόλος των ultramaxes είναι ο πιο μοντέρνος στόλος της εταιρίας με μέσο όρο ηλικίας λίγο πάνω από τα 1.5 χρόνια. Αυτός ο μεγάλος στόλος ultramaxes είχαν παραγγελθεί στην Ιαπωνία με τις υψηλότερες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης μηχανές που προτιμούνται από κορυφαίους ναυλωτές. Η πολιτική ναυλώσεων των ultramaxes είναι μικρής διάρκειας ναυλοσύμφωνα στην spot αγορά. Οι ναυλώσεις για τον αυτό τον συγκεκριμένο στόλο γίνεται από κοινού με τους συνεργάτες μας στο Stamford, Connecticut, USA. Πιστεύω ότι τώρα είμαστε στην καλύτερη θέση λόγω της σκληρής δουλειάς του ομίλου στην πάροδο του χρόνου και απολαμβάνουμε τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με κορυφαίους ναυλωτές που εκτιμούν την ηθική μας.
To Signal Group αξιοποιεί τα νέα πληροφοριακά εργαλεία για την αύξηση της εμπορικής της απόδοσης

Η Signal Group είναι ένας διαφοροποιημένος όμιλος παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα. Στο Signal Group υπάρχουν δύο κύριες οντότητες, η τεχνολογική εταιρία Signal Ocean και η Signal Maritime, μια εμπορική ναυτιλιακή εταιρία διαχείρισης πλοίων που ενώνει τις καλύτερες πρακτικές της ναυτιλίας με εξελιγμένες αναλύσεις και μεθόδους διαχείρισης. Μετά από συστηματική και προσεκτική έρευνα στις μεθόδους της ναυτιλιακής αγοράς και τα θεμελιώδη μεγέθη της το 2018 το Signal Group ανακοίνωσε την εξέλιξη δύο καινοτόμων και εκτενών πρωτοβουλιών με στόχο την μεγιστοποίηση της εμπορικής απόδοσης του πλοίου. Οι δύο πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνουν την δημιουργία του Signal Ocean Platform και του Aframax tanker pool. Η πλατφόρμα Signal Ocean είναι μια λύση που αναπτύχθηκε και προωθήθηκε από την Signal Ocean και επιτρέπει στους ναυλωτές και πλοιοκτήτες με ασφαλείς διαδικασίες να υπολογίσουν, αναλύσουν και διερευνήσουν μια πολύπλοκη σειρά ναυτιλιακών δεδομένων. Το Signal Maritime Aframax tanker pool επικεντρώνεται στην υψηλή απόδοση, βιώσιμη εμπορική διαχείριση και την δημιουργία καινοτόμων μοντέλων συνεργασιών παρέχοντας ευελιξία, διαφάνεια και ενισχυμένη εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων και πιο δίκαια κατανεμημένα κέρδη. Στην συνέντευξη που ακολουθεί στα αγγλικά ο κ. Ιωάννης Μαρτίνος περιγράφει τα σημαντικότερα ορόσημα του Signal Group και εξηγεί τις δυνατότητες της Signal Ocean Platform. Το 2014 μετά από αρκετά χρόνια δουλειάς στη Thenamaris προχώρησε στην ίδρυση της Signal Group, την τότε Signal Maritime – την εταιρία εμπορικής διαχείρισης πλοίων – ναυλώνοντας πλοία κάτω από μεσοπρόθεσμα bare boat συμβόλαια με τον επί χρόνια συνεργάτη μας την Stealth Maritime. Μεταξύ του 2015 – 2016 επεκτείναμε τον στόλο μας σε πέντε aframax tankers, ένα MR tanker και ένα panamax bulk carrier. Ενθαρρυμένοι από τα επιβεβαιωμένα σημάδια της τεχνολογίας μας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ομάδας της εμπορικής διαχείρισης τώρα πλέον επικεντρωνόμαστε πιο έντονα στο δικό μας aframax pool το οποίο παρουσιάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2018. Η Thenamaris καλύπτει την τεχνική διαχείριση για μερικά πλοία υπό την δική της διαχείριση.
Η Danaos αναζητά κατάλληλες ευκαιρίες ανάπτυξης

Παρά τη πρόσφατη μεταβλητότητα στην αγορά των containers η Danaos έχει ως κύριο στόχο της την αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών για την ανάπτυξη της ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης των χρεών της ύψους $2.2δισ το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Φίλιππος Προκοπάκης, Εμπορικός Διευθυντής (Chartering/ Sale & Purchase) της Danaos Shipping Co Ltd, περιγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς της εταιρίας και αναφέρεται στην πολιτική ναυλώσεων του στόλου της εταιρίας καθώς και τις δυνατότητες και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι παρακάτω σταθμοί στην ιστορία της εταιρίας παραμένουν καθοριστικοί όσον αφορά το παρελθόν και το μέλλον της Danaos τα οποία μπορούν να παρατεθούν σε χρονολογική σειρά. Η αλλαγή της διαχείρισης της Danaos το 1987 από τον ιδρυτή της Δημήτριο Κούστα στα χέρια του τωρινού προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου, Δρ. Ιωάννη Κούστα. Η μετάβαση έδωσε την ευκαιρία στον Δρ. Κούστα να υλοποιήσει το όνειρο του που ήταν η σύνδεση της τεχνογνωσίας & εμπειρογνωσίας της ναυτιλίας μαζί με τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες οδήγησαν τελικά στην εδραίωση της εταιρίας ως μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία. Η εισαγωγή της εταιρίας στο NYSE ως εταιρία διαχείρισης πλοίων containers το 2006 σε συνδυασμό με την πώληση όλου του στόλου πλοίων ξηρού φορτίου την υψηλή εποχή του ναυτιλιακού κύκλου παρείχε τις κατάλληλες ευκαιρίες οι οποίες βοήθησαν την εταιρία να ξεκινήσει το εκτεταμένο ναυπηγικό της πρόγραμμα το οποίο τελικά κατέληξε σε μια μακροχρόνια σταθερή ροή εσόδων και ισχυρές πελατειακές σχέσεις των οποίων οι συνέργειες παραμένουν μέχρι και σήμερα. Η πιο πρόσφατη μεγάλου μεγέθους αναχρηματοδότηση της εταιρίας ύψους $2.2δις που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο ήταν υπό διεργασία τα τελευταία 2 χρόνια και παρείχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα υγιή ισολογισμό ο οποίος θα βοηθήσει να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στο κοντινό όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Ο μέσος όρος της ηλικίας του στόλου της Danaos είναι τα 10 έτη και το μέγεθος τους κυμαίνεται από feeders 2.200teu (container intake) σε πολύ μεγάλα containerships 13.000teus.
Η Okeanis Eco Tankers επενδύει την κατάλληλη στιγμή σε εξοπλισμένα με scrubbers newbuilding tankers
Αναμένοντας την βελτίωση της αγοράς στον τομέα των δεξαμενοπλοίων η Okeanis Eco Tankers επένδυσε σε newbuilding tankers εξοπλισμένα με scrubbers ανταποκρινόμενη στις μελλοντικές απαιτήσεις και εξελίξεις ενώ προσφέρει υψηλή ποιότητα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της. Η εταιρία συνεχίζει την ναυτιλιακή παράδοση της οικογένειας Αλαφούζου εφαρμόζοντας καινοτόμο αντίληψη και πολιτική. Η Okeanis Eco Tankers εισήχθη το 2018 στο χρηματιστήριο του Όσλο αντλώντας $100εκατ. Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται από 3 LR2s – 114.322dwt, κατασκευής 2015, 4 suezmaxes, 157.000dwt, κατασκευής 2016 – 2018, 8 υπό κατασκευή newbuildings στα Hyundai Heavy Industries, 319.000dwt το καθένα, τα οποία θα παραδοθούν το 2019. Ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος, chairman και CEO της Okeanis Eco Tankers δήλωσε πρόσφατα στο 20ο Marine Money Forum της Αθήνας: “Η Okeanis Eco Tankers συνεργάζεται με 1ης τάξεως ναυλωτές  επενδύοντας σε μοντέρνα και εξειδικευμένα πλοία. Η εταιρία αποφάσισε να εγκαταστήσει scrubbers σε όλα τα δεξαμενόπλοια της επικεντρώνοντας σε εξαίρετη περιβαλλοντική λειτουργία του στόλου. Αναμένουμε ότι ο κανονισμός του sulphur cap 2020 θα επιταχύνει τις διαδικασίες για scrapping το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την δραματική ανάκαμψη του τομέα των δεξαμενοπλοίων”. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς το πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής νέων σκαφών της εταιρίας έχει καλυφθεί μέσω της παραδοσιακής τραπεζικής χρηματοδότησης και lease facilities ενώ η τοποθέτηση των $100εκατ είναι αρκετή για να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της Okeanis για το 2019. Τα περισσότερα πλοία του στόλου της Okeanis είναι ναυλωμένα με μεσοπρόθεσμα ναυλοσύμφωνα σε συνεργασία με 1ης τάξεως ναυλωτές συμπεριλαμβανόμενων των Vitol, Trafigura, Koch και Total ενω η εταιρία αναμένει σε περαιτέρω βελτίωση του τομέα των δεξαμενοπλοίων στο 2020.
Η Blue Planet συνδυάζει παραδοσιακές ναυτιλιακές αξίες με καινοτόμο πνεύμα
Επικεντρώνοντας στις εξελίξεις των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και τις ικανότητες των υπαλλήλων της τόσο στα γραφεία της όσο και στα πλοία της η Blue Planet Shipping κατάφερε να διαχειρίζεται έναν από τους πιο προηγμένους στόλους παγκοσμίως. Η κα Μαριάνθη Πατρόνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Blue Planet Shipping, περιγράφει τις πρωτοβουλίες της εταιρίας στους τομείς της ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας και αναφέρεται στις εμπορικές δυνατότητες του στόλου της εταιρίας. “Η Blue Planet είναι αφοσιωμένη στην ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία και προσαρμόζεται στους νέους κανονισμούς βιωσιμότητας στη ναυτιλία. Είμαστε υπερήφανοι που διαχειριζόμαστε μοντέρνα πλοία με καινοτόμο τεχνολογία όπως το MV Afros, το πρώτο πλοίο ξηρού φορτίου με το σύστημα Flettner Rotor για πρόωση με την βοήθεια τ ου ανέμου. Επιπρόσθετα σταδιακά εγκαθιστούμε στον στόλο μας το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο αποτελείται από διάφορες συχνότητες μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες ηλεκτροδότησης των βασικών αντλιών θερμότητας – ψύξης. Ο στόλος τα τελευταία 2 χρόνια έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος, απαιτώντας ειδική προσοχή και ένα σταθερό σύστημα διαχείρισης να το υποστηρίζει. Τέτοιου είδους επέκταση προϋποθέτει την προσθήκη νέων στελεχών τόσο  στην ξηρά όσο και στα πλοία και επένδυση σε πληρώματα μέσω του προγράμματος δοκίμων. Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών γραφείου και των πληρωμάτων σε τεχνικό και κοινωνικές δεξιότητες είναι μέγιστης σημασίας και γι’ αυτό το λόγο αναπτύξαμε εκπαιδευτικές καμπάνιες και προγράμματα σε όλα τα επίπεδα. Η Blue Planet διαχειρίζεται 14 πλοία, 1 post panamax, 6 kamsarmax, 3 ultramax, 4 supramax. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου μας είναι τα 5.6 χρόνια και η συνολική του χωρητικότητα 992,894 dwt. Οι λειτουργικές μας δυνάμεις βασίζονται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς όλοι μαζί έχουν σημαντική εμπειρία και ο καθένας στον τομέα του δημιουργούν μια δυνατή εταιρική κουλτούρα. Η Blue Planet συνδυάζει τις παραδοσιακές ναυτιλιακές αξίες μαζί με καινοτόμο πνεύμα. Πολλοί θεωρούν ότι η ναυτοσύνη σχετίζεται με τις  δεξιότητες διαχείρισης του πλοίου. Για εμάς η ναυτοσύνη είναι επιχειρηματική κουλτούρα που καθορίζει την πορεία μας ως επιχείρηση, προβλέποντας τις προκλήσεις, οδηγώντας μέσω ευνοϊκών και δύσκολων συνθηκών της αγοράς και τελικά την προσφορά ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών.
Η Transmed συμπληρώνει 44 συνεχή χρόνια αποδοτικής λειτουργίας και ανανέωσης του στόλου της

Υιοθετώντας και βιώνοντας κάθε αλλαγή και διακύμανση της ναυτιλιακής αγοράς η Transmed Shipping συμπληρώνει 44 χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης στόλου, ανανέωσης και διαφοροποίησης σε νέους ναυτιλιακούς τομείς. Η Νικόλ Μυλωνά, CEO της Transmed Shipping περιγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της εταιρίας και αποκαλύπτει τα κοντινά και μεσοπρόθεσμα σχέδια της εταιρίας. Η Transmed από την ίδρυσή της διαχειρίζονταν μεταχειρισμένα πλοία ξηρού φορτίου. Περίπου το 2000 πήραμε την απόφαση να επικεντρωθούμε σε νεότερα και μεγαλύτερα πλοία. Ένα αυστηρό ναυπηγικό πρόγραμμα υιοθετήθηκε και πολύ σύντομα ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων κατήλθε σε μονοψήφιο αριθμό. Το 2016 ιδρύσαμε εταιρία ναυτιλιακής διαχείρισης της λειτουργία μας στην Λευκωσία και προς τα τέλη του 2017 ο Όμιλος ξεπέρασε τα 3εκατ dwt χωρητικότητας στον τομέα ξηρού φορτίου μόνο. Όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων αυτή τη στιγμή απαριθμούμε λιγότερα πλοία από τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα μας. Αλλά αυτά είναι τα αληθινά ορόσημα; Σε μια συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία το κλειδί για την επιβίωση κάθε εταιρίας είναι η προσαρμοστικότητα. Είτε θα είναι αλλαγές σε κανονισμούς ή αλλαγές στην αγορά, όλοι πηγαίνουμε προς ανανεωμένες στρατηγικές ή τεχνολογικές εξελίξεις που υπόσχονται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά μας. Στο μυαλό μου το μεγαλύτερο ορόσημο της Transmed είναι ότι δραστηριοποιούμαστε για 44 συνεχή χρόνια να περνάμε τα κύματα 4 ναυτιλιακών κρίσεων αλλά ποτέ εις βάρος της ποιότητας. Τα «ορόσημά» όλα συνδέονται με την προσαρμοστικότητα και τις αλλαγές στο μέγεθος του στόλου του τύπου των πλοίων ή τεχνολογίας όλα είναι μέρος της συνεχόμενης και ζωτικών αποφάσεων.
Συγχώνευση Global Ship Lease και Poseidon Containers
Η Global Ship Lease και η Poseidon Containers στις 15 Νοεμβρίου συγχωνεύθηκαν, μια κίνηση με αξία εταιρίας άνω των $500 εκατ. Η εν λόγω συμφωνία σηματοδοτεί την δεύτερη προσπάθεια του Γιώργου Γιουρούκου, διευθύνοντα συμβούλου της Poseidon να εισέλθει στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Στην πρώτη προσπάθεια του 2015 η εταιρεία αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εισαγωγή παρόλο που είχε επιτυχώς συμπληρώσει το “βιβλίο προσφορών” πωλήσεων των μετοχών για την εισαγωγή, διότι προέβλεψε ότι η αγορά θα είχε πτώση η αγορά και δεν ήθελε οι επενδυτές να χάσουν από την συμμετοχή τους στην Poseidon. Οι δυο εταιρίες μαζί θα έχουν ένα στόλο από 38 μικρά και μεσαία σκάφη μεταφοράς container και με αξία πάνω του $1.3δις. Ο στόχος της εταιρίας είναι να επιτύχει μια σημαντική πρόσθετη ανάπτυξη του στόλου της και να επωφεληθεί από την διαφαινόμενη ανάκαμψη της αγοράς. Ο κ. Γιουρούκος θα έχει την θέση του Executive Chairman αυτής της νέας εταιρίας με τον Ian Webber Chief Executive της GSL να διατηρεί την ίδια θέση και τον Τάσο Ψαρόπουλο ως Chief Financial Officer. “Αξιολογώντας τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή της συγχώνευσης των δύο εταιριών δημιουργεί πολύ σημαντικές ευκαιρίες να επενδύσουμε σε containerships μικρού και μεσαίου μεγέθους αναμένοντας βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία στο άμεσο μέλλον”, αναφέρει ο κ. Γιουρούκος. Σύμφωνα με τον κ. Webber “ο συνδυασμός των δυο εταιριών θα επιτρέψει στην εταιρία να διπλασιάσει τον στόλο της, να διαφοροποιηθεί και να μεγαλώσει το πελατολόγιο της”.
Η Load Line Marine στοχεύει στην διατήρηση ενός ποιοτικού και μοντέρνου στόλου
Αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην ναυτιλιακή διαχείριση, τον έλεγχο καυσαερίων και την εκπαίδευση των πληρωμάτων η Load Line Marine SA έχει επιτύχει να διαχειρίζεται έναν από τους νεότερους και ποιοτικότερους στόλους στην Ελληνική ναυτιλία. Ο CEO της εταιρίας κ. Γιώργος Σουραβλάς περιγράφει τις εμπορικές δυνατότητες του στόλου της εταιρίας και εξηγεί την εταιρική στρατηγική και φιλοσοφία της εταιρίας σε σχέση με την συμμόρφωση με όλους τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των επιθεωρήσεων από τις λιμενικές αρχές και τους ναυλωτές. Η Load Line Marine ιδρύθηκε το 2010 μαζί με τον Κωστή Κάλφογλου. Ο αρχικός στόχος της εταιρίας ήταν η σταδιακή απόκτηση και παραγγελία δύο handysize και ενός ultramax πλοία ξηρού φορτίου. Το πρώτο φορτηγό της Load Line ήταν το 28.000dwt “Alpha”. Το 2011, 2012 και 2013 η εταιρία παρέλαβε τα νεότευκτα “Charlie” 34.168dwt, “Delta” 34.157dwt από τα ναυπηγεία Daesan της Ν. Κορέας και το 63.490dwt ultramax “Eco” από τα Κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu Hantong Ship Heavy Industries αντίστοιχα. Ακολούθως η εταιρία προχώρησε στην προσθήκη στον στόλο της του 35.170 dwt “Foxtrot” κατασκευής 2012 , του 30.193dwt “Horizon” κατασκευής 2007 και του 34.416dwt “Golf” κατασκευής 2011. Το 2015 και εκμεταλλευόμενη τις χαμηλές αξίες των πλοίων η εταιρία απέκτησε το supramax bulker “Top Trader” 52.400dwt κατασκευής 2001 και το 2016 απέκτησε το 54.850dwt “Erasmos” κατασκευής 2011, το 52.413dwt “Challenger” κατασκευής 2001 και το 48.193dwt “Fighter” κατασκευής 2001. Από το 2018 η εταιρία ακολουθεί μια στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εκμεταλλευόμενη την ανάκαμψη της αγοράς ξηρού φορτίου. Σε αυτά τα πλαίσια η Load Line πούλησε τρία παλαιότερα πλοία της σε υψηλές τιμές εξασφαλίζοντας ισχυρά κέρδη. Πρόσφατα η εταιρία απέκτησε M/V “Super Trader” 56.838dwt κατα σκευής 2011 και το M/V “Epic Trader” 56.779dwt κατασκευής 2012 επενδύοντας τα κέρδη από τις πωλήσεις στην ανανέωση του στόλου της. Σύμφωνα με τον κ. Σουραβλά “ως σημαντικότερο ορόσημο της πορείας της εταιρίας θεωρούμε τις συστηματικές και έντονες προσπάθειες να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς της περιόδου  2013-2016 με την υποστήριξη των πιστωτών και των μετόχων μας. Βασιζόμαστε επίσης στην εκτεταμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών μας σκοπεύοντας στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την εξασφάλιση επωφελών συμβολαίων ναύλωσης των πλοίων σε σχέση με τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων χρόνων στην αγορά ξηρού φορτίου”.
Η Leon Shipping & Trading ερευνά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των chemical tankers
Παρόλο που η ιστορία της Leon Shipping & Trading δεν είναι πολύ μακρά η εμπειρία της διοίκησης της εταιρίας που ξεπερνά τα 50 έτη γενικότερα στη ναυτιλία και τα 30 έτη με ειδίκευση στον τομέα των chemical tankers. Η Leon Shipping & Trading ιδρύθηκε το 2010 από τον Πάνο Ευθυμιάδη ύστερα από μια προσεκτική εξέταση των θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς των δεξαμενοπλοίων. Πριν προχωρήσει στην δημιουργία της δικής του εταιρίας ο Πάνος Ευθυμιάδη υπήρξε ως Γενικός Διευθυντής της οικογενειακής ναυτιλιακής εταιρίας Lotus Shipping Co. Ltd, εταιρία που ιδρύθηκε από τον πατέρα του καπτ. Παντελή Ευθυμιάδη το 1986. Ο καπτ. Παντελής Ευθυμιάδης, υπήρξε ναυτικός για πολλά χρόνια στην αρχή της καριέρας του, το 1970 έγινε συνιδρυτής της Tsakos Shipping & Trading S.A. όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια ως Γενικός Διευθυντής, μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος για 16 χρόνια. Η Lotus Shipping Co. Ltd. αγόρασε πάνω από 45 πλοία όλων των τύπων και ήταν μιας από τις κορυφαίες εταιρίες που υπέγραψαν συμβόλαια με ναυπηγεία της Ν. Κορέας για την κατασκευή 12 newbuildings χημικών σκαφών μεταξύ 2000-2003. Σήμερα θεωρείται μια από τις εδραιωμένες εταιρίες διαχείρισης χημικών πλοίων. Ο Πάνος Ευθυμιάδης κατέχει B.Sc degree σε Mechanical Engineering από το Manhattan College της Νέας Υόρκης. Έχει εργαστεί ως Superintendent Engineer και Βοηθός Technical Manager της Tsakos Shipping & Trading S.A. στις αρχές της καριέρας του και αφού ασχολήθηκε με όλες τις δραστηριότητες εντός της εταιρίας και έγινε senior advisor στη διοίκηση. Στην συνέντευξη που ακολουθεί στα αγγλικά ο Πάνος Ευθυμιάδης περιγράφει τα κυριότερα επιτεύγματα της Leon Shipping & Trading και αναφέρεται στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. Η Leon Shipping & Trading S.A. διαχειρίζεται δύο 40.000dwt product/ chemical tankers κατασκευής 2008, ένα dwt 20.000 IMO 2/3 marine lined coated κατασκευής 2009 και δύο dwt 17.500 IMO 2/3 phenguard, κατασκευής 2008 και 2009 αντίστοιχα. Όλα αυτά τα χρόνια επικεντρωθήκαμε στην διατήρηση ενός νέου στόλου με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 10 ετών και λειτουργώντας στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς. Η Leon απασχολεί έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη και προσωπικό και απολαμβάνει άριστες σχέσεις με όλους τους μεγάλους ομίλους και ναυλωτές στον τομέα των chemicals και δεξαμενοπλοίων. Ο στόχος της εταιρίας είναι να ερευνήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες σε αυτούς τους τομείς. Κάτω από την ομπρέλα της Lotus και της Tsakos Group of Companies η Leon Shipping είναι πλήρως ανεξάρτητη και μπορεί να επιλέξει να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με αυτούς τους ομίλους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Read also this article in : Αγγλικα

© 2019 Elnavi. All Rights Reserved. Σύνδεση

- Designed by Gabfire Themes